中金：予复星医药跑赢行业评级 目标价30.5港元

中金发布研究报告称，中金予（02196）“跑赢行业”评级，予复药跑赢行业评预测2022-23年每股盈利将达到1.45/1.68元人民币，星医复合年增长率为17%，港元同时看好医疗诊断及设备业务板块的中金整合已见成效，协同效应将不断增强，予复药跑赢行业评目标价30.5港元。星医

该行指出，港元复星医药是中金中国领先的综合性医药企业，其发展进程更是予复药跑赢行业评行业成长的缩影，从传统业务主要通过收购的星医扩张方式，到拓展至专业化、港元精细化管理、中金创新业务的予复药跑赢行业评国际化发展，预计公司未来将通过聚焦核心业务，星医减少财务投入，推动研发创新及全球产品扩张，预期内生增长将加快，可保持双位数增长。

此外，内地经过多轮集中采购，中金认为公司化药存量业务压力逐渐出清，生物仿制药销售正在上升，集采影响将在一至两年后出现，结合医生使用习惯和产能限制，预计将比小分子集采温和。

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